Carnes y pescado en 2024: consumo, precios y retos del sector

En 2024, el pescado y la carne de cerdo lideran el crecimiento en consumo per cápita, mientras la res sigue retrocediendo. Pollo continúa siendo la proteína dominante. Aunque los costos productivos bajan, las ventas reales siguen afectadas por la menor demanda.

Carnes y pescado en 2024: consumo, precios y retos del sector
El mercado de proteínas en Colombia atraviesa un momento de transformación marcado por cambios en la producción, la preferencia del consumidor y la estructura de costos. Mientras la demanda muestra señales mixtas, el país sigue alineado con tendencias globales que favorecen proteínas como el pollo, el cerdo y el pescado.
Producción y tendencias globales
La producción mundial de carne continúa creciendo impulsada por mejoras tecnológicas, mayores pesos de sacrificio y prácticas más eficientes. Para 2033 se proyecta un aumento del 12% frente a los niveles recientes, con un rol relevante de países emergentes. En este contexto, la FAO resalta que el pollo mantiene su dinamismo por ser más asequible, eficiente y ambientalmente competitivo.
En Colombia, el comportamiento reciente refleja estas tendencias. Entre 2017 y 2023, la piscicultura fue el segmento más dinámico con un crecimiento anual de 10,4%, seguida por el cerdo (7,8%) y el pollo (2,5%). La única proteína con retroceso fue la carne de res, con una caída anual de 1,2%. La creciente preferencia por opciones más económicas y con ciclos productivos más eficientes ha permitido que el pollo mantenga el liderazgo en participación.
Consumo per cápita: ganan el cerdo y el pescado
Para el cierre de 2024, se proyecta que el pescado y el cerdo sean las proteínas de mayor crecimiento en consumo por habitante. El pescado aumentaría 8% hasta 10,4 kilos per cápita, mientras que el cerdo crecería 6,5%, llegando a 14,4 kilos. Por su parte, el pollo presentaría un alza leve que lo mantendría en torno a los 36 kilos por persona al año. En contraste, la res volvería a descender y se ubicaría alrededor de 17,5 kilos per cápita.
Estos cambios responden a factores de precio, disponibilidad y hábitos alimentarios, así como a la sustitución entre proteínas según el comportamiento de la inflación en alimentos.
Costos de producción: alivio, pero con transmisión parcial
Uno de los factores que más ha influido en el desempeño reciente del sector es la caída de los costos de producción. Entre mayo de 2023 y junio de 2024, el alimento balanceado —que representa cerca del 70% del costo para pollo y cerdo— descendió 23%. En el caso del pescado, los insumos bajaron alrededor de 15%.
Sin embargo, esta disminución no se ha reflejado en la misma proporción en los precios al consumidor. Durante la primera mitad de 2024, los precios del pollo subieron 13,6% y los del pescado 8,8%, mientras que la res aumentó apenas 1,3% y el cerdo cayó ligeramente. La desconexión entre costos e inflación minorista responde a dinámicas propias de oferta, demanda y sustitución de productos, además de la estructura de intermediación en cada cadena.
Ventas reales y comportamiento del consumidor
Pese al alivio en costos, las ventas reales del sector cárnico siguen en terreno negativo. Desde finales de 2023, la industria reporta contracciones continuas, registrando una caída del 3,3% anual en mayo de 2024 en promedio móvil. El gasto de los hogares confirma este comportamiento: las compras con tarjeta en supermercados y tiendas cayeron 12%, y en restaurantes, 9,1%.
La presión sobre la demanda proviene de la sensibilidad del consumidor ante los precios, el ajuste en el poder adquisitivo y la sustitución por alternativas más económicas como el huevo, cuyo consumo per cápita aumentó en 2023.
Eficiencia logística: clave para mejorar precios
Las cadenas de producción más cortas están mejor posicionadas para ofrecer precios más competitivos al consumidor final. El pollo y el pescado, con estructuras más integradas que abarcan desde la cría hasta el canal minorista, presentan menores costos logísticos e intermediación. En cambio, la res y el cerdo enfrentan ciclos más largos, mayores pérdidas en transporte y una cadena más fragmentada, lo que amplía la brecha entre precio al productor y precio pagado por el consumidor.
En adelante, la optimización logística y una mayor integración de la cadena serán determinantes para mejorar la competitividad y garantizar precios más accesibles.