Autor
Gerencia Investigaciones de Agroindustria
Agroindustria
27 may 2025
Agroquímicos en 2025: repunte en insumos y mayor demanda agrícola
En 2025 los agroquímicos muestran mayor dinamismo tras dos años de corrección. La oferta global continúa restringida y Colombia acelera importaciones en fertilizantes y plaguicidas. Los precios repuntan parcialmente y las ventas manufactureras empiezan a recuperarse, apoyadas en mayor actividad agrícola.
Agroquímicos en 2025: repunte en insumos y mayor demanda agrícola
Después de dos años de fuertes correcciones en precios y ventas, el mercado de agroquímicos muestra en 2025 señales claras de recuperación. La mayor actividad agrícola, los riesgos logísticos globales y la recomposición de inventarios están impulsando tanto la demanda como los precios de fertilizantes y plaguicidas, en un entorno donde la oferta internacional continúa limitada.
Un mercado global de fertilizantes aún bajo presión
En 2024 las exportaciones globales crecieron 5,6%, pero el volumen sigue lejos del observado en 2021. La oferta continúa restringida por factores logísticos y geopolíticos. La concentración del mercado persiste: Rusia, China, Canadá y Estados Unidos aportan cerca del 60% de las exportaciones mundiales, mientras países como Marruecos, Egipto, Argelia e Indonesia ganan participación con nuevas inversiones y acuerdos bilaterales.
Las tensiones en rutas críticas como el Canal del Suez y el Canal de Panamá han incrementado costos y tiempos de tránsito. Esto llevó a que compradores como India y Brasil adelantaran compras a inicios de 2025.
Los precios internacionales de los fertilizantes repuntaron casi 10% en el arranque del año. Entre enero y abril, los nitrogenados subieron 19,6%, los potásicos 9,9% y los fosfatados 4%. Aunque la expectativa es de estabilización, los precios siguen por encima de niveles prepandemia y muy expuestos a shocks energéticos y climáticos.
La demanda global también impulsa el mercado. Brasil e India representan más del 35% de las importaciones, mientras que la OCDE y la FAO proyectan un crecimiento agrícola mundial de 1,4% anual en la próxima década, lo que seguirá presionando los insumos de nutrición y protección de cultivos.
Colombia compra más fertilizantes ante riesgos logísticos
En 2024 Colombia importó 2,13 millones de toneladas de fertilizantes, un crecimiento marginal de 0,7%. Rusia sigue siendo el principal proveedor, seguido por Canadá y Estados Unidos. Sin embargo, los “otros países” ya representan el 28% del total, con Trinidad y Tobago ganando protagonismo en 2025.
Entre enero y febrero de este año, las importaciones aumentaron 47,2% frente al mismo periodo de 2024, reflejando compras anticipadas por el repunte internacional y la amenaza logística global.
En precios, el mercado local también mostró ajustes: el fósforo subió 11,8% y el nitrógeno 3,3%, mientras el potasio disminuyó 7,9%. Aunque los valores siguen por debajo del pico de 2022, están por encima del promedio histórico y continúan expuestos a choques externos.
Plaguicidas: mayor demanda y dependencia de Asia
Las importaciones de plaguicidas crecieron con fuerza. En 2024, los herbicidas representaron 58,2% del total, seguidos por fungicidas (23,8%) e insecticidas (18%). Este aumento responde a inventarios bajos, normalización logística y más amenazas fitosanitarias.
En 2025 los precios implícitos de importación muestran un comportamiento divergente: los herbicidas cayeron 20,6%, mientras los fungicidas subieron 23,5% y los insecticidas 5,2%. China concentra el 55,2% de las importaciones, lo que implica un riesgo estructural para el abastecimiento nacional. India, México y Holanda siguen en importancia, aunque con participaciones mucho menores.
Los precios locales no han transmitido completamente las variaciones internacionales. En el primer trimestre de 2025, los herbicidas cayeron 11,1%, pero los fungicidas subieron 2,2% y los insecticidas 4,2%, muy por debajo del ajuste externo. La diferencia puede obedecer a contratos previos, manejo cambiario y márgenes comerciales.
Ventas industriales: recuperación en marcha
En 2024 las ventas reales de plaguicidas cayeron 5,1%, pese a menores precios internacionales. A comienzos de 2025, sin embargo, la actividad repuntó 6,1%, impulsada por una mayor actividad agrícola.
Las ventas de fertilizantes también muestran recuperación: en el primer trimestre crecieron 13,2%, tras tres años de contracción acumulada cercana al 20%.
Para todo 2025, se proyecta que las ventas nominales del sector—incluyendo manufactura e importación—crecerán 9,4%.
Oportunidades para el sector
Innovación en nuevas moléculas que se ajusten a exigencias de sostenibilidad.
Tecnología para uso eficiente de nutrientes y protección de cultivos.
Acompañamiento al agricultor en agricultura de precisión.
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