Agro colombiano en 1T26: clima y costos presionan el desempeño

El PIB agropecuario entra en terreno negativo

Después de un año sobresaliente en 2025, el sector agropecuario colombiano registró un retroceso en el primer trimestre de 2026. El PIB real del agro cayó 1,4% anual, explicado principalmente por el fuerte ajuste en el cultivo de café (-30,5%) y por la caída en pesca y acuicultura (-19,5%). La alta participación del café dentro del PIB agropecuario, cercana al 8%, amplificó el efecto de la variabilidad climática sobre el resultado agregado del sector.

Además del café, otros cultivos también mostraron contracciones relevantes, como arroz (-17,5%), cacao (-22,8%) y cítricos (-4,5%). No obstante, la rama de cultivos sin café logró crecer 3,8%, impulsada por el buen desempeño de leguminosas (14,7%), caña panelera (7,6%), flores (7,3%) y otras frutas (4,1%).

Producción pecuaria y silvicultura: focos de resiliencia

En contraste con los cultivos agrícolas, la producción pecuaria mantuvo un ritmo favorable. Tras crecer 8,1% en 2025, el PIB real de la ganadería avanzó 6,4% en el 1T26. Este resultado estuvo respaldado por el crecimiento del ganado porcino (16,4%), la leche cruda (8,3%), los huevos (6,6%), el pollo (3,5%) y, en menor medida, el ganado bovino (0,3%).

La silvicultura también presentó cifras positivas, con un crecimiento del 3,1% en el primer trimestre, a pesar de la debilidad observada en sectores demandantes de madera como la construcción y la industria de papel y cartón. La dinámica favorable de la fabricación de muebles, cuyo PIB real creció 11% en el 1T26, habría contribuido a sostener este desempeño.

Coyuntura internacional: Medio Oriente y El Niño

El entorno internacional continúa siendo un factor clave para el agro. El conflicto en Medio Oriente ha presionado al alza los precios del petróleo, que han superado USD 100 por barril en diversas ocasiones, elevando los costos de insumos como fertilizantes, combustibles y químicos. En este contexto, la inflación global muestra señales de aceleración, con la inflación al consumidor en EE. UU. alcanzando 3,8% anual en abril.

En paralelo, se incrementa la probabilidad de un Fenómeno de El Niño a lo largo de 2026. Aunque su intensidad aún es incierta, las alertas se mantienen encendidas ante posibles impactos sobre los costos de energía y los precios de los alimentos. Históricamente, eventos de sequía prolongada han afectado cultivos como arroz, banano y palma, mientras que otros, como café y algunos frutales, podrían beneficiarse si el fenómeno no resulta extremo.

Insumos agropecuarios bajo presión

El conflicto en Medio Oriente también ha tenido un impacto directo sobre los fertilizantes, especialmente los nitrogenados. Desde el inicio de las tensiones, los precios de la urea y el DAP han aumentado más de 25% en los mercados internacionales. Si bien el traslado a precios locales suele tardar entre 3 y 5 meses, el encarecimiento de estos insumos podría desincentivar nuevas siembras de cultivos transitorios y presionar la oferta de alimentos en el mediano plazo.

Agroexportaciones: expansión con desafíos

Las exportaciones agropecuarias crecieron 33% en dólares durante 2025, destacándose frente a otros sectores de la economía. Sin embargo, en 2026 el sector enfrenta retos asociados a mayores costos laborales, alza en tarifas de servicios, precios de combustibles elevados, tasas de interés altas y una TRM más apreciada que en 2025. Aun así, productos como banano, flores, aguacate y palma mantienen una dinámica positiva, mientras que el café muestra una caída inicial en volúmenes por efectos climáticos.