Sector arrocero en 2026: precios bajos y presión sobre la siembra

Un entorno de precios desfavorable

El sector arrocero colombiano continúa enfrentando un entorno complejo en 2026, marcado por una prolongada debilidad en los precios del cereal. Durante 2024 y 2025, los precios mayoristas del arroz paddy registraron caídas de -1,7% y -17%, mientras que los del arroz blanco retrocedieron -2,9% y -9,8%, respectivamente. Esta tendencia negativa se extendió a comienzos de 2026: entre enero y abril, los precios promedio mostraron variaciones anuales de -4,8% en paddy y -11,4% en arroz blanco.

En contraste, los costos de producción se mantienen elevados. El IPP de abonos y plaguicidas, que reflejó un fuerte aumento en 2022 (29,8%), continuó creciendo en 2025 (6,5%) y entre enero y abril de 2026 (3,7%). Este desbalance entre ingresos y costos sigue presionando la rentabilidad del cultivo y condiciona las decisiones de siembra de los productores.

Ajustes en el área sembrada

La zona de los Llanos conserva el liderazgo en área sembrada de arroz mecanizado. Meta y Casanare concentraron 52% del total nacional en 2025. No obstante, los datos más recientes muestran señales de corrección en la expansión. En 2025, el área sembrada se redujo 23,6% en Meta y 0,9% en Casanare, reflejando el impacto de la menor rentabilidad del cultivo.

La combinación de precios bajos y costos elevados ha comenzado a afectar incluso a las zonas más competitivas. En este contexto, el informe señala que la dinámica de siembra en 2026 sería cautelosa, con una respuesta productiva cada vez más alineada con las señales de rentabilidad del mercado.

El Niño añade incertidumbre al panorama

A la presión de precios se suma el riesgo climático. Los modelos más recientes de la NOAA anticipan una rápida transición hacia un Fenómeno de El Niño, con una probabilidad de consolidación durante el resto del año entre 82% y 98%. Aunque el clima sigue siendo un factor relevante, el documento destaca que, recientemente, los factores de mercado han ganado mayor peso que los climáticos en la toma de decisiones de siembra.

Así, la incertidumbre asociada a El Niño se integra a un contexto ya desafiante, reforzando una postura prudente por parte de los productores frente a la expansión del área cultivada.

Importaciones y competencia externa

El sector enfrenta una presión creciente por parte de las importaciones, principalmente desde Ecuador y Estados Unidos. En los primeros meses del año se observó un aumento significativo de los flujos provenientes de Ecuador, que se consolidó como el principal origen de las importaciones a febrero, con un crecimiento de 56% en el acumulado a ese mes.

En Ecuador, los precios internos del arroz cayeron 19% en 2025 y profundizaron su ajuste en 2026, acumulando una caída de 23% entre enero y abril. En contraste, en Estados Unidos, tras una leve corrección de -1% en 2025, los precios aumentaron 17% entre enero y febrero de 2026. Esta dinámica relativa de precios ha favorecido la competitividad del arroz ecuatoriano, pese a la implementación de un arancel derivado del conflicto diplomático, donde la informalidad continúa siendo un riesgo.

Avance hacia un entorno de mayor competencia

El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos mantiene su cronograma de eliminación gradual de aranceles hasta 2030. Para 2026, el contingente libre de arancel alcanzó 102.452 toneladas, con 100% ya adjudicado, mientras que el arancel por fuera del contingente se ubica en 18,5%.